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电气设备机会大于风险

发布时间:2019-08-15 10:49:06

电气设备:机会大于风险 2011-06-14 类别: 机构: 研究员:

[摘要]

报告摘要:

淡季缺电拉响“电荒”警报,行业投资机会凸显4月份以来的“淡季”电力紧缺凸显出我国电力供给链条中的诸多矛盾:

(1)市场煤、计划电的矛盾;(2)局部缺电与总量平衡矛盾;( )火电投资下降、新能源有效供应不足的矛盾。用电“旺季”即将来临,电力供给矛盾将更加突出,解决“电荒”困境,最有效途径是:(1)提高电力调节能力—加快特高压、配网建设进程;(2)提升电力有效供应—增加新能源投入;( )加强用电需求侧管理—增加节能设备需求;解决“电荒”,增加设备需求,行业投资机会凸显。

特高压招标有望加速推进前期,特高压招标一度陷于僵局,受“电荒”压力,哈密—郑州线提前拿到路条,锡盟—南京也得到核准,特高压招标重启在即。根据国家电网规划,“十二五”特高压投资额将达到5000亿元以上,比“十一五”期间同比增长12倍以上,由于目前特高压推进速度低于国网预期,要完成“十二五”建设规划,特高压招标或将加速推进。

配网年均投资约1,500亿元,超预期可能性大根据两网公司规划,预计在2009-2020年间两网在配电环节投资将达到16,257亿元,年均投资约1,500亿元;日前国务院已经批准农网改造升级,农网改造升级上升到国家战略层面,农网改造升级加速将推进城网改造进程,预计配网投资在“十二五”期间年均投资将超过1,500亿元,总投资额或将达到1万亿以上。

加强电力需求侧管理,节能设备迎来发展契机加强电力需求侧管理,节约用电、降低用电需求是解决“电荒”最容易实现、成本最低的途径。在电荒压力下,节能设备迎来发展契机:预计2011年,高、低压变频器行业市场容量将分别达到70亿元、160亿元,增速超过 0%、15%;有源滤波装臵行业增速将超过100%,进入放量期;无功补偿装臵(SVC)年均市场容量将在56亿元以上,保持快速增长。

提升电力有效供应,清洁能源仍然大有可为核电是最具竞争优势的清洁能源,长期看好,短期风险仍存;风电装机将步入稳定增长期,预计2011-2020年年均增速约为12%;风电变流器是提升风电有效供应的关键设备,未来若能实现进口替代,市场规模将达到56亿元以上,空间巨大;太阳能:上下游产品均呈现下降趋势,有利于降低发电成本,长期前景看好,聚光太阳能最具发展潜力。

重点公司推荐淡季电荒,将加大设备需求,根据受益行业,我们重点推荐:森源电气(有源滤波即将放量)、鑫龙电器(受益农网改造升级)、荣信股份(二次设备龙头,估值已处于底部)、合康变频(行业处于景气周期)、积成电子(配用电自动化产品迎来业绩增长高峰期)、拓日新能(薄膜电池龙头)。

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